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- 2021-01-29 10:48-

  受焦炭现货价格三轮下调影响,近期焦化厂生产利润明显回落。根据相关机构调查,目前多数焦化企业生产利润已经下降至盈亏平衡状态,部分企业处于亏损状态。而受焦炭价格下跌、成品钢材价格上涨影响,近两周,钢厂生产利润持续改善,目前长流程平均生产利润已经回归至300元/吨上方。产业链内部利润分配格局较此前明显改变,预计钢厂继续打压意愿下降。另外,根据相关机构统计,一般在钢厂生产利润触底后约一个半月时间后,焦炭价格及焦炭利润将触底回升,根据时间点推测,焦炭现货生产利润于本月底触底的概率较大。

  综合上述分析,笔者认为,焦炭现货价格或还有一轮下跌,但下方筑底力量逐步增强,本月底,焦炭现货价格及焦化现货生产利润有向上修正的可能;由于焦炭价格表现往往提前于现货价格,预计焦炭盘面利润将提前于现货利润触底反弹。

  当时,钢铁行业面临着产能过剩以及资产负债率过高的问题,为了改善钢铁行业经营环境,化解过剩产能,2016年年初政府在钢铁行业开展了供给侧结构性改革。改革的核心是环保限产,目的是淘汰落后产能、处置“企业”,严控新增产能,完成产业利润再分配。通过严格的环保实现供给端减量,通过房地产实现需求端增量,从而提高产业利润,实现供给侧结构性改革的初衷。

  从供给侧结构性改革结果看,明显的效果是钢价大幅上涨,企业利润快速走高,行业资产负债率降至安全区间。从去产能角度看,截至2018年年底,“地条钢”基本上退出市场,解决了“劣币驱逐良币”的难题,累计去产能1.5亿吨,提前完成了“十三五”时期化解过剩产能的目标。ag最新网站,从利润角度看,2018年前11个月,全国规模以上工业企业实现利润同比增长11.8%,其中五大传统行业规模以上工业企业利润增长的贡献率为76.6%。从资产负债率角度看,截至2018年年底,A285GrA美标钢板供应商,中钢协会员企业实现工业总产值3.46万亿元,同比增长15%;盈利2863亿元,同比增长41%;资产负债率65.02%,同比下降2.63个百分点。

  综合以上分析,说明供给侧结构性改革是有必要的,取得了阶段性成果。不过,值得注意的是,企业在控制新增产能方面做的还不足。据统计,当前全国有效电炉产能预计1.4亿吨,完全弥补了取缔“地条钢”带来的缺口。在淘汰落后产能、处置“企业”的过程中,政府更多是采取指标置换,但高利润加快了先进产能的释放,这一点违背了供给侧结构性改革的初衷,也给钢铁行业带来了新危机。

  6月18日,生态环境部公布全国重点城市空气质量排名,唐山位列5月份的倒数名和1月~5月份的倒数7名,ag最新网站表明唐山空气质量下降。受此影响,6月23日,唐山出台了《关于做好全市钢铁企业停限产工作的通知》,进一步加大环保治理力度。此次环保限产力度明显大于此前的要求:一是除A类企业限产20%外,其余企业均要求限产50%;二是不仅对烧结、竖炉进行限产,而且要求高炉、转炉限产,直接进行扒炉停产。根据相关机构发布的调研数据,目前,唐山市高炉开工率为70%左右,若按照上述通知严格执行,开工率将下降约15个百分点,限产影响大于去年同期。

  今年初以来,铁矿石价格持续走高主要是因为供应减量的影响。5月份以来,受钢厂生产持续创新高的影响,铁矿石上涨行情的逻辑转变为需求端的扩大。因此,本次唐山限产加严破坏了近期铁矿石价格持续拉升的逻辑,尤其对铁矿石1909合约影响更为明显。

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